A Agibank concluiu sua oferta inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos e arrecadou US$ 276 milhões, valor que já considera a colocação do lote suplementar, segundo fontes próximas à operação.
Detalhes da operação
A precificação ficou em US$ 12 por papel, nível que havia sido antecipado pelo Valor. Com o resultado, a companhia passa a ter suas ações negociadas em bolsa norte-americana, ampliando a base de investidores e fortalecendo o caixa para futuros projetos.
O IPO foi realizado em 10 de fevereiro de 2026. O banco digital brasileiro optou por buscar recursos no mercado externo, estratégia adotada por outras instituições do país que desejam diversificar fontes de capital e ganhar visibilidade internacional.
Com a demanda superando a oferta inicial, os coordenadores da emissão acionaram o lote suplementar, mecanismo que permite vender uma parcela adicional de ações quando a procura excede o volume previsto.
A instituição não divulgou oficialmente como pretende alocar os recursos captados, mas tradicionalmente esse tipo de operação é direcionado a expansão de carteira, desenvolvimento de novos produtos e investimentos em tecnologia.
Imagem: Divulgação via valor.globo.com
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Resumo: a abertura de capital da Agibank nos EUA rendeu US$ 276 milhões, com ações fixadas em US$ 12, incluindo a venda do lote suplementar.
Com informações de Valor Econômico
