O Bradesco iniciou nesta terça-feira (12) uma captação no exterior por meio da emissão de bônus com vencimento em cinco anos, segundo pessoas a par da operação. A transação marca a primeira ida de uma empresa brasileira ao mercado internacional de dívida em 2026.
De acordo com as fontes, o banco pretende levantar recursos para reforçar o caixa e diversificar suas linhas de financiamento. Os papéis, denominados em dólar, serão destinados a investidores institucionais estrangeiros. A precificação da oferta e o volume final a ser captado ainda não foram divulgados.
Trata-se da primeira emissão de títulos do Bradesco no exterior desde 2024, quando o banco vendeu bônus perpétuos subordinados. A nova operação ocorre em meio à expectativa de aumento da demanda por ativos de emissores brasileiros, impulsionada pela trajetória de queda da taxa Selic e pelo cenário de juros mais baixos em economias desenvolvidas.
Com a abertura da janela de mercado, outros grupos do país também podem testar o apetite de investidores internacionais nas próximas semanas, sobretudo companhias com grau de investimento ou próximas desse patamar de rating.
Imagem: Victor Moriyama via valor.globo.com
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Com informações de Valor Econômico
