A Moura Dubeux Engenharia comunicou na noite de 14 de janeiro, por meio de Fato Relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que está avaliando uma oferta pública subsequente de ações ordinárias (follow-on) com distribuição primária.
O plano inicial prevê a captação de R$ 250 milhões. Caso haja demanda, poderá ser incluído um lote adicional do mesmo valor, elevando o total potencial da operação para R$ 500 milhões.
Investidores elegíveis e coordenação
A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais no Brasil, com esforços de colocação no exterior. Para estruturar a transação, a incorporadora contratou Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e Santander Brasil como coordenadores.
Direito de prioridade
Se a operação for confirmada, os atuais acionistas terão direito de prioridade na subscrição dos novos papéis. Os controladores pessoas físicas já firmaram compromisso de subscrever e integralizar até R$ 90 milhões dentro da tranche prioritária, ao preço que vier a ser definido após o processo de bookbuilding.
Sem mudança de controle
A companhia destacou que a eventual emissão não resultará em alteração do controle acionário. A efetivação da oferta depende de condições de mercado, aprovações societárias e do interesse dos investidores. Até o momento do comunicado, não existe oferta em curso.
Imagem: Divulgação via valor.globo.com
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Com informações de Valor Econômico
