O Tesouro Nacional levantou US$ 2,25 bilhões nesta quinta-feira (6) ao colocar no mercado internacional dois lotes de títulos em dólares. A operação incluiu a estreia do Global 2033 Sustentável, no valor de US$ 1,5 bilhão, e a reabertura do Global 2035, que acrescentou US$ 750 milhões à emissão já existente.
No Global 2033 Sustentável, o cupom foi fixado em 5,500% ao ano. O papel saiu a 98,515% do valor de face, o que implica rendimento de 5,75% ao investidor, equivalente a 187,4 pontos-base acima dos títulos do Tesouro norte-americano de referência. De acordo com o mandato, entre 50% e 60% dos recursos deverão financiar projetos ambientais, enquanto 40% a 50% serão reservados a iniciativas sociais.
Já o Global 2035, que carrega cupom de 6,625% ao ano, foi precificado a 102,967% do valor de face, proporcionando retorno de 6,20% ao ano, com spread de 210,9 pontos-base sobre os treasuries. Com a nova tranche, o total em circulação desse papel chega a US$ 4,5 bilhões, incluindo a primeira reabertura.
Segundo o Tesouro, a demanda pelos dois títulos alcançou cerca de US$ 6,7 bilhões, três vezes o montante ofertado, e contou com mais de 150 investidores. Aproximadamente 74% da alocação final ficou com compradores da Europa e da América do Norte, incluindo contas com mandatos ESG.
O órgão destaca que a emissão contribui para alongar o prazo médio da dívida externa, ampliar a base de investidores e fortalecer pontos de referência da curva soberana, úteis a futuras captações corporativas brasileiras. Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs coordenaram a operação, cuja liquidação financeira está marcada para 14 de novembro de 2025.
Imagem: Reprodução Internet via valor.globo.com
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Com informações de Valor Econômico
